Вот и началось. Объятый туманом неизвестности Мистик-Фоллс начинает проявлять себя. Мистическая натура города взяла свое и теперь просто переполнена вампирами, да оборотнями. Появилась такая долгожданная Кэтрин Пирс или как выяснилось Катерина Петрова и теперь старательно пытается вернуть Стефана Сальваторе в свою жизнь. Елена стала объектом постоянной охоты. Древние надумали снять проклятие солнца и луны и теперь ищут двойника (которым так мило оказывается Гилберт), что бы воплотить свой план в действие. Так же появляется и лучший друг Елены Гилберт Остин Спенсер который практически сразу обращается Кэтрин Пирс. Для чего? Очередная загадка. А ведь всем известно, что вампирша ничего не делает просто так. Тем же временем в доме Локвудов карнавал на котором так же как впрочем и всегда, ибо для Мистик-Фоллса это стало закономерностью появляются вампиры. Алан Хэмингуэль и Николь Де Райд. Алан находит в кабинете лунный камень, но его застает Николь и за камень начинается чуть ли не драка. Внезапно появляется Кэролайн и Николь живо ретируется прихватив лунный камень с собой. По пути на выход мисс Райд видет Дина Билсона который не сдерживая эмоций устраивает хаос на карнавале. Тем же временем там появляется и Кэтрин в очередной раз строящая из себя Елену и пытающаяся обвести вокруг пальца Стефана и Деймона.